Ajánlatkérések átadása Monday feladatkezelő rendszer számára

A probléma

A SalesAutopilot partnerportálon az érdeklődő ügyfelek űrlapot kitöltve tudják elküldeni az érdeklődésüket a kiválasztott partner számára. Az így beérkezett ajánlatkérésekkel kapcsolatos nem sztenderdizálható feladatokat - amely a feladatot végző kollégák közötti egyeztetéseket is igényelhet - egy olyan felületen akartuk kezelni, ahol a chat szerű írásos kommunikáció egyszerű. Az ajánlatkéréseket SalesAutopilotban fogadni egyszerű feladat, de a feladatokkal kapcsolatos belső chat-re nincs a SalesAutopilotban felület.

A megoldás

A beérkező ajánlatkéréseket egy egyszerű automatizmussal egy olyan Monday board-ra vezetjük fel, amelyen az egyéb csatornákon érkező ajánlatkéréseket is vezetik a munkatársak.

Amitől igazán értékes a megoldás

• A beérkező ajánlatkérések a SalesAutopilot-on belüli CRM-nek részét képezik, ezért könnyen mérhető, nyomon követő, hogy mely marketing aktivitás eredményezte az ajánlatkérést. Ezt egy Monday űrlap segítségével nem lehetett volna megvalósítani, pedig ez az erdmények mérésének szempontjából nagyon fontos.
• A munkatársak a már amúgy is létező, megszokott Monday boardjukon tudják kezelni az ezen az új csatornán beérkező megkereséseket.

További részletek

Amennyiben ismered a Make.com rendszer logikáját, az alábbi ábra további útmutatással szolgálhat a megvalósításhoz (a nagyításhoz nyisd meg a képet új ablakban vagy új böngészőfülön).

Az első ábrán magának a rendszernek a felépítését látod:

Az alábbi ábrán azt a Monday board-ot látod, amelyre befutnak a feladatok (a mustársárga "Új igény" feladatcsoportot nézd):