Mostantól bármilyen kiegészítő ügyféladatot könnyedén, az ügyfelek bevonásával, gyakorlatilag automatizáltan tudsz beszerezni ügyfeleidtől. Legyen szó eseti, kampányszerű adatbeszerzésről, elégedettségi- vagy piackutatási felmérésről, egy jogszabályváltozás miatti extra adatszolgáltatásról, vagy egy olyan adatbekérésről, ami az ügyfél-életút alatt mindenkinek ugyanakkor történik (pl. amikor három hónapja ügyfél), töredék munkával tudod elvégezni a feladatot. Így jelentős emberi munkát és időt tudsz megspórolni, amit bármi másra fordíthatsz. Ráadásul ügyfeleid élménye is jobb lesz, mert profibb összhatást közvetít egy precíz rendszer.

Pár kattintással – vagy előre beidőzítve, egyetlen kattintás nélkül – tudsz legenerálni szerződéseket, árajánlatokat, okleveleket, bizonyítványokat, vagy bármilyen személyre szabott dokumentumot PDF formátumban. Ehhez csak (szerződő) partnereidnek adataira lesz szükséged, amit akár egyenesen tőlük is bekérhetsz egy űrlapon keresztül – így tehermentesítve amúgy is elfoglalt munkatársaidat. Mit kezdesz a PDF dokumentummal? Nyomtatási sorba küldheted őket, amit kijelölt munkatársaid megadott időközönként két kattintással kinyomtatnak, vagy akár emailben is elküldheted a PDF-eket az érintetteknek.

Ha cégedben rendszeresen van szükség teljesítésigazolások kiállítására, akkor ennek a folyamatát is automatizálni tudod. Akárhány általad meghatározott, egyedileg felépített sablont tudsz használni. Csak be kell írnia egy munkatársnak egy űrlapon keresztül a teljesítésigazoláshoz kapcsolódó egyedi adatokat – minden ismétlődő adatot kitölt a rendszer –, majd egy kattintással elkészül a PDF. A kész dokumentumot akár emailben, akár postai úton is eljuttathatod a másik félnek – szintén pár kattintással.

A fizetési fegyelmet jelentősen lehet növelni, ha akár már a fizetési határidő előtt, de utána mindenképpen küldesz több emlékeztetőt is. A szoftverrel kiállított díjbekérők és számlák kapcsán könnyedén küldhetsz ilyen emlékeztetőket, de – programozói segítséggel – akár más rendszereidben kiállított számlák fizetési határidejét is áttöltheted rendszerünkbe, és azok emlékeztetőit is küldheted SalesAutopilotból. Ha pedig szeretnél az emailes értesítésen kívül SMS értesítőt is küldeni – pl. még szerződésbontás előtt –, akkor azt is könnyedén be tudod állítani.

Ha szükséged van rá, komplett toborzási folyamatot is fel tudsz építeni. A jelöltek egy űrlapon keresztül feltöltik az adataikat, a munkatársaid szintén egy űrlap segítségével iktatják az érkezőket, egy másik űrlap segítségével elvégzik a telefonos és személyes interjút. Mindeközben a jelölt minden egyes lépésről emailben – és akár SMS-ben is – teljeskörűen tájékoztatásra kerül, azonnal. Ezzel nem csak jelentős időt takarítasz meg munkatársaidnak, de egyúttal a cégedhez érkező jelöltektől is hálálkodó visszajelzéseket fogsz kapni, hogy „Ez mennyire más volt, mint amihez eddig voltam szokva, váó!”.

Létre tudsz hozni cégen belüli HR folyamatokat is szoftverünk segítségével. A teljesség igénye nélkül ilyen például az új munkatársak szükséges személyes adatainak begyűjtése vagy akár a névtelen dolgozói elégedettség felmérés. Ha ezeket leautomatizálod, meglévő munkatársaid élménye is nőni fog és a feladatot eddig végző kolléga ideje is felszabadul.