Mostantól bármilyen kiegészítő ügyféladatot könnyedén, az ügyfelek bevonásával, gyakorlatilag automatizáltan tud beszerezni ügyfeleitől. Legyen szó eseti, kampányszerű adatbeszerzésről, elégedettségi- vagy piackutatási felmérésről, egy jogszabályváltozás miatti extra adatszolgáltatásról, vagy egy olyan adatbekérésről, ami az ügyfél-életút alatt mindenkinek ugyanakkor történik (pl. amikor három hónapja ügyfél), töredék munkával tudja elvégezni a feladatot. Így jelentős emberi munkát és időt tud megspórolni, amit bármi másra fordíthat. Ráadásul ügyfelei élménye is jobb lesz, mert profibb összhatást közvetít egy precíz rendszer.

Pár kattintással – vagy előre beidőzítve, egyetlen kattintás nélkül – tud legenerálni szerződéseket, árajánlatokat, okleveleket, bizonyítványokat, vagy bármilyen személyre szabott dokumentumot PDF formátumban. Ehhez csak (szerződő) partnereinek adataira lesz szüksége, amit akár egyenesen tőlük is bekérhet egy űrlapon keresztül – így tehermentesítve amúgy is elfoglalt munkatársait. Mit kezd a PDF dokumentummal? Nyomtatási sorba küldheti őket, amit kijelölt munkatársai megadott időközönként két kattintással kinyomtatnak, vagy akár emailben is elküldheti a PDF-eket az érintetteknek.

Ha cégében rendszeresen van szükség teljesítésigazolások kiállítására, akkor ennek a folyamatát is automatizálni tudja. Akárhány Ön által meghatározott, egyedileg felépített sablont tud használni. Csak be kell írniuk egy űrlapon keresztül a teljesítésigazoláshoz kapcsolódó egyedi adatokat – minden ismétlődő adatot kitölt a rendszer –, majd egy kattintással elkészül a PDF. A kész dokumentumot akár emailben, akár postai úton is eljuttathatják a másik félnek – szintén pár kattintással.

A fizetési fegyelmet jelentősen lehet növelni, ha akár már a fizetési határidő előtt, de utána mindenképpen küld több emlékeztetőt is. A szoftverrel kiállított díjbekérők és számlák kapcsán könnyedén küldhet ilyen emlékeztetőket, de – programozói segítséggel – akár más rendszereiben kiállított számlák fizetési határidejét is áttöltheti rendszerünkbe, és azok emlékeztetőit is küldheti SalesAutopilotból. Ha pedig szeretne az emailes értesítésen kívül SMS értesítőt is küldeni – pl. még szerződésbontás előtt –, akkor azt is könnyedén be tudja állítani.

A fizetési fegyelmet jelentősen lehet növelni, ha akár már a fizetési határidő előtt, de utána mindenképpen küld több emlékeztetőt is. A szoftverrel kiállított díjbekérők és számlák kapcsán könnyedén küldhet ilyen emlékeztetőket, de – programozói segítséggel – akár más rendszereiben kiállított számlák fizetési határidejét is áttöltheti rendszerünkbe, és azok emlékeztetőit is küldheti SalesAutopilotból. Ha pedig szeretne az emailes értesítésen kívül SMS értesítőt is küldeni – pl. még szerződésbontás előtt –, akkor azt is könnyedén be tudja állítani.

Létre tud hozni cégen belüli HR folyamatokat is szoftverünk segítségével. A teljesség igénye nélkül ilyen például az új munkatársak szükséges személyes adatainak begyűjtése vagy akár a névtelen dolgozói elégedettség felmérés. Ha ezeket leautomatizálja, meglévő munkatársai élménye is nőni fog és a feladatot eddig végző kolléga ideje is felszabadul.